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NANDフラッシュメモリは2020年に最も急速に成長する製品であり、3つの主要な半導体ストレージ企業が回復の兆しを見せています

IC Insightsが発表した、33か国でのIC製品の上位5カテゴリーを含むIC Insightsの最新レポートによると、NANDフラッシュ市場は2020年に19%、DRAMは12%成長すると予測されています。それぞれ3番目。同時に、昨年12月にDRAMXchangeが発表したレポートによると、主要なメモリチップ製品の現在のスポット価格は上昇し始めており、メモリ市場の回復に対する期待は大幅に高まっています。 3つの主要な半導体メモリメーカーの業績は回復の兆しを見せています。 Samsung Electronics(以下「Samsung」という)、SK HynixおよびMicron Technology(以下「Micron」という)は、DRAMおよびNANDメモリチップの主要メーカーです。

ストレージ会社の出荷が2018年にピークに達したため、主要3社の半導体事業の四半期業績はすべて急激に減少しましたが、減少後、企業はより伝統的な3つの主要な方法を採用しました(詳細については、 、3つの巨人のブースト対策はパフォーマンスの低下をほとんど相殺しません。」

2019年の夏に、主流のストレージ会社の売上は急速に落ちました。直近の四半期では、上位3社のうち2社(SamsungとMicron)が前四半期に比べてわずかに成長しました。 SKハイニックスの売上は依然として減少していますが、その割合は減少しています。 2019年末までに、営業利益は前四半期から増加する可能性があります。

2018年第3四半期のストレージICはピークに達し、2019年は「ウォータールー」に遭遇します

2018年から2019年末まで、世界の大手ストレージ企業の業績は、ジェットコースターのような変化を経験しました。サムスンとSKハイニックスは、2018年第3四半期(2018年7月から9月)に記録的な売上を達成し、2018年第4四半期(2018年)にマイクロンを記録しました。しかし、その後の開発は満足のいくものではなく、売上高と営業利益はエレベーターの切断のように急激に減少しました。

過去最高を記録した後、次のステップは何ですか?サムスンの半導体およびメモリの売上はそれぞれ前四半期から24%および26%減少し、SKハイニックスの売上は13%減少し、マイクロンの売上は6%減少しました。半導体メモリのリーダーであるサムスンは、急落した最初の企業です。ここで説明する必要があるのは、Micronの財務レポートの第1四半期の開始時刻は毎年9月からであるということです。

営業利益も当四半期に大幅に減少しました。サムスンの半導体営業利益は前四半期から43%減少し、SKハイニックスの営業利益は32%減少し、マイクロンの営業利益は12%減少しました。この四半期の初めから、DRAMの価格は下がり、すでに価格を下げているNANDフラッシュメモリは利益を大きく損なっています。

次の四半期の結果を見てみましょう。 SamsungとSK Hynixの発売日は2019年1月から3月、Micronの発売日は2018年12月から2019年2月です。四半期ベースで、Samsung Electronicsの売上は23%(半導体)/ 26%(メモリ)、SK Hynixは32%、Micronは26%、すべて20%減少しました。営業利益はさらに悪い。それらは、それぞれ47%、69%、46%削減されました。

その結果、サムスンの半導体売上高は2四半期で60%のピークに落ち、半導体営業利益は30%に急落しました。 SK Hynixの売上もピーク時の60%に低下し、営業利益はわずか20%減少しました。マイクロンの売上はピーク時の70%に減少し、営業利益は50%に減少しました。

最新の四半期の売上は前四半期からわずかに増加しました

この減少は、2019年半ばに減速し始めました。各企業が発行した最新の四半期ごとの結果を見ると、状況がどのように変化したかがはっきりとわかります。サムスンの2019年4〜6月(2019年第2四半期)の結果については、3四半期で初めて売上が増加しました。半導体の売上は11%増加し、メモリの売上は7%増加しました。 Micronの2019年6月から8月(2019年の第4四半期)の結果は、4四半期で初めて売上が増加したことを示しています。 2%増。 2019年4月から6月(2019年第2四半期)に、SK Hynixの売上は前月比で5%減少しましたが、1桁のレートでした。

全体として、売上は増加しました。ただし、営業利益は依然として低下しています。 2019年4月から2019年6月(2019年第2四半期)に、サムスンの半導体営業利益は前四半期から17%減少し、SKハイニックスの営業利益は53%減少しました。 2019年6月から8月の四半期に、Micronの営業利益は前年比で37%減少しました。

ストレージ製品DRAMおよびNANDフラッシュの需要が回復

3つの主要な半導体メモリ会社には2つの主要製品があります。 DRAMおよびNANDフラッシュ。基本的な傾向は次のとおりです。歴史的に、DRAMおよびNANDフラッシュのビット需要は増加しています。 NANDフラッシュメモリの成長率は高く、DRAMの成長率は低いです。平均して、最近の傾向は、NANDフラッシュメモリが年間約30%〜40%を占め、DRAMが年間約20%を占めることです。

歴史的に、DRAMおよびNANDフラッシュの平均販売価格(ASP)は下落しています。 NANDフラッシュの場合、ドロップレートは大きく、DRAMの場合、ドロップレートは小さくなります。 NANDフラッシュメモリの価格は2017年に一時的に上昇しましたが、価格は基本的に低下し続けました。 DRAMの価格はしばしば上下します。 2017年から2018年前半まで、価格は上昇し続けました。 2018年末以降、価格は下落し始めています。ただし、2019年にはDRAMの価格が下がり始め、安定し、NANDの価格はわずかに上昇しました。

さらに、最新の四半期財務報告データから、3つの主要企業の売上と営業利益が増加していることがわかります。この傾向が続くと、NANDフラッシュビジネスはより健全な方向に発展します。

IC Insightsはまた、2020年までに、モバイル、データセンター、クラウドコンピューターサーバー、自動車および産業市場、人工知能、ディープラーニング、バーチャルリアリティでの5G接続性が高まるにつれて、NANDフラッシュとDRAMの成長がさらに強くなると予想しています。