韓国の大手メモリメーカー2社が1c DRAMとHBMの容量拡大に注力する一方で、次世代NANDフラッシュ開発のペースを遅らせているため、世界のメモリ市場は分岐し続けている。この変化により、キオクシアとサンディスクの提携に貴重な市場機会が生まれました。
グローバル・エコノミック紙は、ドイツのテクノロジーアウトレットであるComputerBaseの話として、キオクシアとサンディスクは自社の技術と生産能力を活用してAIデータセンターストレージ市場の需要を取り込み、NANDへの投資を大幅に増やす予定だと報じた。
データによると、日米NAND連合は今年度、設備投資に45億ドル（6兆7,500億ウォンに相当）を支出する予定で、前年比41％増となっている。投資は主に第10世代BiCSアーキテクチャのNAND製品に焦点を当てます。
日経新聞によると、キオクシアは2026年に岩手県の北上工場で次世代NANDの量産を開始する計画だという。製品アーキテクチャは第8世代の218層NANDから332層NANDに進化する。生産には昨年9月に稼働を開始したK2ラインが使用され、既存の製造リソースを有効活用できるようになる。
最新の生産能力拡大は、AI 業界からの構造的な需要の増加によって推進されています。AI 開発がインフラストラクチャ トレーニングの構築から大規模な推論展開に移行するにつれて、高性能、大容量のストレージ製品に対する需要が高まり続けています。大手クラウド サービス プロバイダーは、より多くのデータセンター設備投資をストレージに割り当てており、GPU あたりの SSD 容量は前年比で 2 倍になっています。次世代 AI サーバーには、GPU あたり数十テラバイトのストレージが搭載されるのが一般的になっており、ハイエンド NAND の需要がさらに高まっています。
ZDNetによると、キオクシアは第10世代BiCS NANDの量産を2026年度の中核目標に設定しているという。前世代の218層と比較して、新製品は単位面積当たりの記憶密度が59％向上し、データ転送速度が33％向上したという。その主な技術的利点は、より少ない積層層で超高記憶密度を達成できることにあり、これにより垂直エッチングが簡素化され、高度な装置の摩耗が軽減され、ウェーハの反り欠陥が減少し、生産コストが大幅に改善されます。その QLC アーキテクチャは 37.6Gb/mm² の密度に達することができ、Samsung が計画している 430 層 V10 アーキテクチャ製品を上回ります。
米国や日本企業による積極的な容量拡大とは対照的に、韓国のメモリメーカーはNAND技術のロードマップを大幅に遅らせている。TrendForceのデータによると、世界の主要なNANDサプライヤーは2026年に新たな生産能力をほとんど追加しない見通しである。サムスンは第10世代430層NANDの量産を2027年以降まで延期しており、まだ装置調達注文を最終決定していない。
業界アナリストは、キオクシアとサンディスクがコスト改善を続け、エンタープライズグレードのQLC SSDの導入を加速すれば、AIデータセンターストレージ市場でのシェアをさらに拡大できる可能性があると考えている。サムスンとSKハイニックスは、成熟した第9世代製品の歩留まりと政府および企業との強力な顧客関係に支えられ、今後も高い競争力を維持するだろう。世界の NAND 業界は、競争の新たな段階に入ると予想されています。