7月4日、業界関係者が確認したところによれば、サムスン電子のファウンドリ事業は、急増するAIチップの需要と世界のテクノロジー企業からの受注の集中により供給が逼迫しているため、特定の先進プロセスノードに対するキャパシティ配分ルールを実施したとのことです。新しい配分の枠組みの下では、キャパシティは主に既存の主要顧客に向けられ、新規顧客からの注文は選択的に受け入れられます。
現在のキャパシティ不足は、主にサムスンの4nm先進プロセスに集中しているとの報告があります。今年のサムスンの4nm SF4X生産能力はすでに完全に予約されており、2027年の年間生産能力も顧客によって事前に確保されており、大口の新規注文を受ける余地がなくなっています。また、サムスンのいくつかの8nm成熟先進ノードラインでも、稼働率がほぼ満杯に近づいており、供給と需要のギャップがさらに広がっています。
需要構造は大きく変化しています。過去には、先進ノードの注文は主にスマートフォンアプリケーションプロセッサによって推進されていましたが、現在の需要はAIアクセラレーター、HPCコンピューティングチップ、ASICベースの専用計算デバイスによって主導されており、Nvidia、Google、Tesla、AIスタートアップのGroqなどが引き続き注文量を増加させています。
キャパシティの制約に対応するため、サムスンファウンドリーは、より選択的な配分モデルを採用して、受注と生産スケジューリング戦略を調整しました。限られたキャパシティの枠組み内で、同社は長期的な既存顧客、高価値のAIプロジェクト、および大規模自動車グレードの長期注文を優先しています。初めての顧客に対しては、サムスンは広範な注文を受け付けることをやめ、明確なプロジェクトの見込みと十分な注文量を持つ選択されたパートナーにのみ限られたキャパシティを割り当てることにしています。
業界関係者によれば、配分メカニズムは2026年から正式に実施される予定です。同社は、主要顧客からの標準化されたプロジェクトに対して大規模生産を集中させ、多様な小規模注文のための頻繁な生産ライン変更によって引き起こされる効率損失を減少させることが期待されています。
注文データは現在の業界の不足を反映しています。韓国の業界関係者は、サムスンファウンドリーの現在の受注残が約50兆ウォンと推定されていることを明らかにしました。AIチップの注文の継続的な成長に支えられ、この事業は2026年第4四半期に運用上の収益性を達成することが期待されています。
サムスンファウンドリーは、テスラの自律運転チップとGroqのAI推論チップのための安定した大量生産を行っているほか、Nvidia、Google、およびその他の世界的なテクノロジー企業との4nmプロセス協力を深化させています。
業界全体では、TSMCの先進ノードキャパシティは長期間にわたり完全に稼働しており、グローバル企業が供給チェーンの多様化を進める原因となっています。多くの顧客がサムスンに二次ファウンドリーの供給元として注文を分散させつつあり、これによりサムスンの先進プロセスへのキャパシティ圧力がさらに強まっています。韓国のファブレス設計企業もファウンドリーのリードタイムが長く、キャパシティ配分が厳しくなっており、広範なサプライチェーンが売り手市場に推移しています。