業界関係者によると、CPOが将来のAIサーバーの主流アーキテクチャになった場合、NvidiaはCoWoSパッケージングやHBMメモリで以前に見られた供給制約を回避することを目的として、長期契約、前払い、より深い戦略的パートナーシップを通じてハイエンド基板の容量を事前に確保する可能性が高いという。
コマーシャル・タイムズ紙の分析によると、AI GPU、ASIC、CPO テクノロジーの採用により、2027 年にハイエンド ABF パッケージ基板の新たな不足が引き起こされる可能性があります。従来の CPU で使用される基板と比較して、AI チップに必要な基板は面積が大きく、層数が多いため、ABF 材料の消費量が 5 ～ 10 倍増加します。AI チップとハイエンド ネットワーキング チップの市場が拡大し続ける中、ハイエンド ABF 基板の供給不足は長期間続く可能性があります。
Nvidia と主要なクラウド サービス プロバイダーは、ラック導入効率の向上と全体的な消費電力の削減を追求し続けています。その結果、ファウンドリ能力、HBM高帯域幅メモリ、光ファイバー、光モジュール、ABF基板はますます戦略的リソースとなり、大手AI企業は事前に確保しようとしている。
高速光通信ロードマップを強化するために、Nvidia は最近、光コンポーネントのサプライチェーンを拡大しました。コマーシャル・タイムズ紙によると、同社はAIデータセンターで使用される光通信コンポーネントの生産能力を拡大するためにコーニングとの提携を深め、次世代高速相互接続製品の供給を支援している。CNBC は、コーニングがテキサス州とノースカロライナ州に 3 つの新しい生産施設を建設し、完成すれば 3,000 人以上の雇用が創出される見込みであると報じた。
また、TrendForce は、Nvidia が関連する 40 億ドルの投資計画を最終決定し、資金は Lumentum と Coherent で分割される予定であると報告しました。Nvidia はまた、ハイエンドのレーザーおよび光学部品への優先アクセスを確保するために、両社と長期調達契約を締結しました。これらの動きは、Nvidia が中核となる光インターコネクト コンポーネントの供給を強化し、次世代のフォトニクスおよびレーザー技術における地位をさらに深めようとしていることを示しています。
TrendForce は、AI データセンター光モジュール市場における CPO の普及率は着実に増加し、その市場シェアは 2030 年までに 35% に達すると予測しています。